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2019-02-11 11:25:30 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

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  2019年1月4日,鲍威尔在议息会议后的发布会上一改以往的“冷漠”立场,不但强调联储正在聆听市场、“耐心”加息,还表示视情况可能改变收紧货币的步调。

  一个月过去,鸽派的鲍威尔对全球资产定价产生了可观的影响。风险资产迎来开年狂欢,新兴市场股市再获资金流入,而债市收益率则有明显下跌。

  美股三大指数在1月齐齐涨超7%,而分行业来看,对利率敏感的公司涨幅尤为明显,地产板块已经从12月的低点反弹了超过17%,意味着美股开年的上涨的确受到鸽派美联储的影响。

  “耐心加息”的预期提振风险偏好,新兴市场也在美联储的鸽派利好下表现不凡。1月,MSCI新兴市场指数持续上涨,涨幅8.76%,表现明显好于全球指数。

  美国公司债在去年12月明显承压,公司债收益率与无风险利率之间的利差持续走高。不过,鲍威尔1月4日的讲话过后,这一利差持续收窄,主因公司债收益率下跌,投资者恢复了一些对美国经济以及公司融资能力的信心。

  美元指数并未因为鸽派联储而明显下跌,美元指数已经在过去的7个交易日内录得连续上涨,创下近两年最长连涨纪录,而且2.5-9当周1.1%的涨幅,也是六个月来最佳单周表现。

  美元强势主要是因为全球经济面临增速压力。在欧洲、中国、日本、澳大利亚等大型经济体普遍面临增速下滑风险时,美国经济在财政刺激下仍然相对健康,而且非农表现也超出分析师预期,美元也因此成为了不错的避风港。

  历史经验证明,在全球经济表现平平时,美元往往能获得不错的涨幅,但是需要注意的是,这仅限于美国经济相对良好的情况。FXTM分析师Lukman Otunuga就提示,随着全球贸易形势紧张和增速放缓,美国国内的财政刺激作用消退,美元仍然会受到经济放缓带来的贬值影响,避险地位并不稳固。

  同样地,这一次美联储的“量化宽松交易”,威力已经大不如前。华尔街见闻此前提到,老生常谈的风险资产利空因素未得到解决,再加上低廉的估值优势也已经不复存在,股市的超买情绪似乎已经有离场风险。

关键词: 美元 避险 非农 美联储


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